גופתו המושחתת של ילד בן שבע מתגלה מתחת לאנדרטה של גיבור חיל האוויר, שהושחתה באותו הלילה בידי רפא בן ה-18, אמן משתמט ממוצא אתיופי, שנתפס כשידיו מגואלות בצבע. הסדרה עוקבת אחרי החיים שנסדקו באותו הלילה, אחר הורי הילד המת - פסיכולוגית משטרתית וגיבור מלחמה, אחרי חוקרת המז"פ ששדה נכרת בגלל חשד (כוזב) לסרטן ומשוכנעת שהמשטרה מחזיקה באיש הלא נכון ואחרי אמו האתיופית של רפא, שחשבה שכבר ראתה הכל.